Preparação para a hora do imposto facilitada! A temporada de impostos chegou e, com ela, uma enxurrada de malas diretas com três dobras e bordas perfuradas e destacáveis - cada uma contendo um resumo matemático de sua vida em caixas rotuladas de forma concisa.
Enquanto isso, contadores de todo o país aqueceram seus processadores de números e estocaram baterias extras para mouse.
E você? Você localizou sua caixa de sapatos de recibos? Suas informações sobre gastos estão prontas para uso? Se não, então a postagem de hoje pode ser o seu fim de semana.
(A vida adulta não é divertida?)
No YNAB, você pode marcar e sinalizar suas despesas dedutíveis de impostos, vincular documentos importantes a suas transações e categorias, pesquisar transações importantes e até exportar suas transações por categoria e beneficiário (e sinalizar, memorando e emoji, meu Deus).
Truques rápidos de preparação para impostos no YNAB
Se você trabalha por conta própria e precisa monitorar fontes de renda individuais, dê a cada fonte de renda um nome exclusivo de beneficiário.
O relatório Receita x Despesa do YNAB calcula automaticamente quanta receita você ganhou de cada fonte.
Para ajudá-lo a acompanhar suas despesas dedutíveis de impostos, adicione uma bandeira ou emoji no campo de memorando. Se você quiser ser realmente específico em seu rastreamento, use ambos.
Por exemplo, se você sabe que seus impostos sobre a propriedade, despesas médicas e doações de caridade são dedutíveis de impostos, marque cada transação ao longo do ano com Verde (Verde para um grande reembolso, certo?).
Tanto os sinalizadores quanto o campo de memorando são totalmente pesquisáveis, portanto, executar uma pesquisa em seu registro “Todas as contas” para qualquer um deles exibirá todas as transações com esses detalhes.
Falando em pesquisa, pesquise qualquer informação necessária em qualquer uma de suas contas. Você fez o trabalho para reunir todas essas informações interessantes sobre transações, portanto, aproveite-as!
Você pode pesquisar por um grande número de critérios, incluindo beneficiário, categoria, intervalo de datas, valor e muito mais!
Se a sua preparação fiscal exigir que você encontre qualquer combinação de informações sobre gastos, você poderá encontrá-la no YNAB.
Precisa enviar essas transações ao seu contador? Ou apenas quero imprimi-los? Você pode exportar seus inteiro histórico de orçamento ou apenas transações selecionadas como arquivos separados por vírgula (que significa ‘planilhas’). Você também pode exportar seus relatórios! Veja como:
Para exportar todo o seu histórico de transações:
- Abra o YNAB em um computador e clique no nome do seu orçamento no canto superior esquerdo.
- Escolha a opção Exportar Orçamento.
- Você receberá dois arquivos em um download: um com seu histórico de orçamento e outro com seu histórico de transações para todas as suas contas.
Para exportar transações selecionadas (como para um beneficiário, categoria, sinalizador ou memorando específico):
- Abra o YNAB em um computador e clique Todas as contas na barra lateral esquerda.
- No campo de pesquisa, pesquise o nome da categoria, beneficiário, cor da bandeira ou “tag” do memorando para exibir todas as transações categorizadas nela.
- Você também pode filtrar esses resultados em Visualizar para restringir a um período de tempo específico.
- Depois de pesquisar e filtrar suas transações, selecione todas as transações aplicáveis usando o botão Selecionar tudo opção.
- Você verá uma barra de ação flutuante na parte inferior da tela. Clique Maisentão clique Exportar # transações.
Para exportar um relatório:
- Faça login no YNAB em seu computador desktop.
- Clique em ‘Relatórios’ no lado esquerdo da tela, que leva você ao seu relatório de ‘Gastos’. (Para mudar para o relatório ‘Patrimônio Líquido’ ou ‘Receita x Despesas’, clique em seu nome na parte superior da tela.)
- Clique em ‘Exportar’ no canto superior direito da tela.
- Clique em ‘Exportar’ novamente para baixar o arquivo.
Depois de baixar seus dados, o céu é o limite. Facilite a hora dos impostos (e a vida do seu contador) com uma planilha bem organizada que cobre todas as suas entradas e saídas financeiras.
E, se você fizer DIY com seus impostos, vasculhe seus dados com mais eficiência e economize algum tempo para algo um pouco mais agradável!
Conhece alguém que precisa de alguma organização financeira em sua vida para a época do imposto e além? Conte a eles sobre o teste gratuito de 34 dias do YNAB!
